关于开展“理财规划师”专业人才培训与认证工作

来源： 发表时间：2011-03-08 14:24:00

阜阳市技术监督局质检所职业技能鉴定站

阜质鉴（2011）号

关于在全市开展“理财规划师”专业人才培训与鉴定认证工作

通              知

各有关单位和个人：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个体、企业、金融机构的理财目标，提供综合理财服务的人员。在我国，随着金融服务业的发展不断推出产品创新和服务创新，有78%的调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支付费用。中国理财业务每年的市场占有率达到78%。理财市场规模达到350亿美元。然而我国理财规划人才紧缺！为了满足从业人员的需求，更好的服务于社会和人民，兹由阜阳市技术监督局质检所职业技能鉴定中心受中国专业人才库管理中心、全国专业人才认证考评委员会的全权委托，开展“理财规划师”的培训、考评、鉴定、颁证工作。具体相关事宜通知如下：

一、培训对象：

1、银行的业务部主管人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2、证劵公司的投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、营销部的管理人员、营业部经理及高级业务员；

4、基金公司的销售经理及高级人员；

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司的业务人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员和注册会计师与律师；

7、其他职业可独立以第三方身份为客户提供理财服务的。

二、培训内容：

1、介绍金融理财工具与产品；

2、阐述金融理财技术理论；

3、讨论金融理财策略。

三、选用教材：复旦大学出版社出版《金融理财学》

四、授课：由多年工作经验的本行业资深专家授课

五、 申报条件：

1、助理：已经毕业或即将毕业的本专业中专生；

2、中级：已取得大专毕业证书，从事本专业4年以上的；已取得本科毕业证书，从事本行业工作2年以上的。

3、高级：已取得本专业硕士学位的，在本专业领域内取得重大突破的或在国内权威专业杂志上发表论文的。

六、申报费用：助理2000元；中级2600元；高级3420元（含培训费、考评费、办证费、资料费、考务费等）。

七、 证书的颁发与管理：

1、全国统一考试结束后，由中国专业人才库管理中心和全国专业人才考评专家委员会的专家对试卷进行评分，对论文进行评审，并对评分和评审合格人员情况进行汇总，同时对相关材料进行审核。

2、中国专业人才库管理中心根据各级别合格人员的汇总情况统一制定证书号编码和相关信息，统一打印证书。证书加盖中国专业人才库管理中心及全国专业人才考评专家委员会印章及钢印。

3、合格人员相关信息将录入数据库，证书可在中国专业人才库管理中心的官方网站（www.cncctu.gov.cn）上公布和查询。

八、报名、培训时间及地点、联系方式：

1、报名时间：2011年3月14日—3月18日

2、培训时间：2011年3月23日—3月24日

3、报名地点：阜阳市清河东路870号阜阳市质量技术监督局一楼东大厅职业技能鉴定办公室

4、培训地点：阜阳市经济技术开发区商业街3号楼阜阳市产品质量监督检验所五楼会议室

5、联系人及电话：0558—2184200    传真：0558—2181909

任部长：13605585975